11月13日晚間，美利云公告，公司擬以截至評(píng)估基準(zhǔn)日造紙業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與天津力神電池股份有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)：力神電池）持有的天津聚元新能源科技有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)：天津聚元）100%股權(quán)和力神電池（蘇州）有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)：蘇州力神）100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，同時(shí)擬向包括國(guó)調(diào)基金二期在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。

資料顯示，重組標(biāo)的天津聚元和蘇州力神均為力神電池全資子公司。力神電池創(chuàng)立于1997年，是國(guó)內(nèi)老牌鋰電池企業(yè)，新能源業(yè)務(wù)涵蓋消費(fèi)類(lèi)（3C數(shù)碼、電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車(chē)等）和動(dòng)力類(lèi)（動(dòng)力+儲(chǔ)能）兩大板塊，電池產(chǎn)品包括方形、圓柱和軟包，實(shí)現(xiàn)全品類(lèi)技術(shù)覆蓋。

其中，天津聚元擬承接力神電池母公司層面消費(fèi)電池業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及對(duì)應(yīng)負(fù)債、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、人員以及力神電池（香港）有限公司100%的股權(quán)，主要銷(xiāo)售的產(chǎn)品包括聚合物鋰離子電池和和消費(fèi)類(lèi)方型鋰離子電池，并向客戶提供相應(yīng)產(chǎn)品的售后服務(wù)。

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，力神電池已成功進(jìn)入亞馬遜、三星、華為、聯(lián)想、惠普、小米、谷歌、蘋(píng)果等知名公司的合格供應(yīng)商名錄，并與上述客戶均建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，樹(shù)立了一定的行業(yè)影響力。天津聚元作為力神電池旗下后續(xù)從事消費(fèi)電池業(yè)務(wù)的核心主體，已承接力神電池上述消費(fèi)電子領(lǐng)域的全部客戶資源。

在業(yè)績(jī)方面，天津聚元2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入28.41億元，凈利潤(rùn)6302.29萬(wàn)元；2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入14.82億元，凈利潤(rùn)357.65萬(wàn)元。

蘇州力神主要通過(guò)銷(xiāo)售消費(fèi)類(lèi)圓柱型鋰離子電池實(shí)現(xiàn)盈利，主要客戶為電動(dòng)工具、智能家居等領(lǐng)域的知名企業(yè)。

蘇州力神目前是世界電動(dòng)工具巨頭TTI公司和國(guó)內(nèi)園林工具行業(yè)高端品牌格力博的主要鋰離子電池供應(yīng)商之一，也是高端智能家居品牌TINECO添可和歐洲成立較早且發(fā)展壯大最快的電池組裝廠之一BMZ的主要供應(yīng)商之一。

在業(yè)績(jī)方面，蘇州力神2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入28.18億元，凈利潤(rùn)1.11億元；2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入16.17億元，凈利潤(rùn)8400.69萬(wàn)元。

值得注意的是，本次交易中，重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方均為力神電池，力神電池為美利云實(shí)際控制人中國(guó)誠(chéng)通控制的公司，力神電池預(yù)計(jì)在本次交易完成后將成為美利云的控股股東，且中國(guó)誠(chéng)通控制的國(guó)調(diào)基金二期擬參與本次募集配套資金發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)，根據(jù)《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

另?yè)?jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量224.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)108.7%，共計(jì)51家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，其中力神電池排名第14位（1.13GWh，占比0.50%）。

電池網(wǎng)注意到，在今年，力神電池分別在安徽省滁州市、天津?yàn)I海高新區(qū)、江蘇無(wú)錫開(kāi)工3個(gè)百億級(jí)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，總投資超364億元，規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能84GWh。

此外，在今年1月份，力神電池已于1月20日完成動(dòng)力電池融資項(xiàng)目摘牌，1月28日完成增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽署，標(biāo)志著力神電池動(dòng)力板塊首輪融資圓滿完成。募資完成后，力神電池動(dòng)力板塊整體估值近200億元，為力神動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展開(kāi)啟了新的篇章。

有業(yè)內(nèi)人士指出，本次中國(guó)誠(chéng)通將消費(fèi)類(lèi)電池及小動(dòng)力電池公司置入上市公司平臺(tái)，隨著動(dòng)力電池領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加大，產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)迭代提速，不排除后期力神電池動(dòng)力電池業(yè)務(wù)也注入美利云上市的可能性。

(關(guān)鍵字：鋰電池 鋰離子電池)