華錫有色（600301）2023年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）公司所處行業(yè)

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為有色金屬勘探、開采、選礦業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為錫、鋅、鉛銻精礦，并通過委外加工模式生產(chǎn)錫錠、鋅錠，同時(shí)涉足工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司業(yè)務(wù)所處行業(yè)屬于“有色金屬礦采選業(yè)（B09）”。

（二）行業(yè)發(fā)展情況

1、錫行業(yè)發(fā)展情況

世界錫礦分布相對(duì)集中，錫礦資源豐富的國(guó)家主要有中國(guó)、印度尼西亞、秘魯、巴西、馬來西亞等。2023年，錫金屬價(jià)格整體呈窄幅區(qū)間震蕩走勢(shì)。供給端，2023年錫礦主產(chǎn)區(qū)之一緬甸佤邦暫停礦山勘探、開采、加工等作業(yè)，10月底緬北發(fā)生地區(qū)沖突，供應(yīng)端擾動(dòng)延續(xù)，對(duì)錫金屬供給端構(gòu)成影響。需求端，錫的下游主要是電子、化工、鍍錫板等，在5G、PVC需求增長(zhǎng)以及錫熱穩(wěn)定劑占比提升驅(qū)動(dòng)下，錫金屬需求保持增長(zhǎng)。

2、鋅行業(yè)發(fā)展情況

地殼中的鋅資源多與鉛、銅等金屬共生或伴生，鋅資源豐富的國(guó)家主要有澳大利亞、中國(guó)、俄羅斯等。2023年，鋅金屬價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩回落的走勢(shì)。供給端，據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)，2023年全球鋅精礦產(chǎn)量1283萬(wàn)噸，同比下降0.6%。需求端，受益于汽車、家電、高速公路等行業(yè)對(duì)鍍鋅

板需求的上升，2023年鋅錠各初端消費(fèi)領(lǐng)域同比都有一定回升，其中鍍鋅領(lǐng)域增量顯著。

3、鉛行業(yè)發(fā)展情況

世界鉛礦產(chǎn)資源豐富，主要分布在澳大利亞、中國(guó)、俄羅斯、秘魯、墨西哥、美國(guó)等國(guó)。

2023年的鉛金屬價(jià)格走勢(shì)整體上呈現(xiàn)出先升后降的趨勢(shì)。供給端，鉛精礦供應(yīng)維持緊張局面；

需求端，鉛的最大消費(fèi)行業(yè)為鉛酸電池的生產(chǎn)應(yīng)用，主要用在電動(dòng)汽車、通訊電源等領(lǐng)域，得益于終端應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)張，貢獻(xiàn)了一定增量；但鋰價(jià)下跌對(duì)鉛蓄電池的替代也影響了部分鉛市場(chǎng)需求。

4、銻行業(yè)發(fā)展情況

全球銻礦主要是輝銻礦、脆硫銻鉛礦、硫銻鉛礦等為主的硫化礦，還存在部分氧化礦；除以銻為主的單一礦床以外，銻常與金、鉛、鎢等元素共生或伴生。銻資源主要分布在中國(guó)、俄羅斯、玻利維亞、吉爾吉斯斯坦、緬甸和澳大利亞等國(guó)家。供應(yīng)端，目前國(guó)內(nèi)外銻資源均處于日漸收縮的局面，國(guó)內(nèi)冶煉廠開工仍處于低位水平，供應(yīng)偏緊幾乎成為新常態(tài)。需求端，銻的主要用途包括國(guó)防軍工、防火安全、光伏、化工應(yīng)用等，在光伏等新興行業(yè)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的助力下，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域的萎縮對(duì)銻消費(fèi)的負(fù)面影響被抵消，銻需求有所增加。

（三）行業(yè)地位

廣西礦產(chǎn)資源豐富，素有“有色金屬之鄉(xiāng)”之稱，其特點(diǎn)是品種多、儲(chǔ)量大、分布廣，礦產(chǎn)資源地域分布組合狀況好，具有較好的開發(fā)和利用優(yōu)勢(shì)。華錫有色擁有高峰、銅坑兩大礦的采礦權(quán)，華錫有色是亞洲最大的錫多金屬礦選礦基地、國(guó)家首批礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地、國(guó)內(nèi)唯一的銦錫銻資源綜合利用示范基地。公司擁有的多項(xiàng)關(guān)鍵戰(zhàn)略性資源儲(chǔ)量位居全球前列，主要金屬礦產(chǎn)資源包括錫、銻、銦、鋅、鉛、銀等，伴生金屬包括銅、鉍、鎘、鈷、鎳、汞、金、鎵、鍺、鉑、鈀、銠、硒、碲、鉈等十多種，是國(guó)內(nèi)主要的錫、銻金屬生產(chǎn)企業(yè)之一。

（四）報(bào)告期內(nèi)行業(yè)主要政策及影響

1、2023年12月1日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論了《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法（修訂草案）》。主要內(nèi)容包括：一是提供政策支持以增強(qiáng)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)；二是保護(hù)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，禁止壓覆；三是優(yōu)化勘查開采管理，提高效率；四是強(qiáng)化礦區(qū)生態(tài)修復(fù)責(zé)任。這些措施旨在保障礦產(chǎn)資源安全，推動(dòng)礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

2、2023年8月21日，工信部網(wǎng)站公布了工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、自然資源部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國(guó)家糧食和儲(chǔ)備局等七部門聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》。針對(duì)2023年-2024年國(guó)內(nèi)有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作，《方案》提出要引導(dǎo)要素資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚，培育資源開發(fā)和冶煉骨干企業(yè)；培育銅、鋰、鎳、鎢、銻等重要有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)，從資源配置、品牌價(jià)值、創(chuàng)新能力、國(guó)際化程度等方面與世界一流企業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)表，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力；圍繞能源轉(zhuǎn)型金屬、輕量化材料、集成電路材料等戰(zhàn)略方向，培育一批專精特新“小巨人”企業(yè)、單項(xiàng)冠軍企業(yè)；推動(dòng)企業(yè)參與質(zhì)量管理能力分級(jí)評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，激勵(lì)企業(yè)向卓越質(zhì)量攀升；支持有色金屬產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的地區(qū)建設(shè)精深加工產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建龍頭企業(yè)牽引、上下游協(xié)調(diào)、大中小企業(yè)融通發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

3、2023年7月26日，自然資源部發(fā)布了《自然資源部關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見》（自然資規(guī)〔2023〕6號(hào)），旨在指導(dǎo)未來的礦業(yè)權(quán)管理。該意見強(qiáng)調(diào)通過招標(biāo)、拍賣、掛牌等公開競(jìng)爭(zhēng)方式全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)性出讓，實(shí)現(xiàn)探礦權(quán)和采礦權(quán)的同級(jí)管理以簡(jiǎn)化審批流程，將探礦權(quán)期限調(diào)整為5年，并加強(qiáng)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的評(píng)審和備案工作。此外，意見還明確了評(píng)審備案的范圍和權(quán)限，推動(dòng)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量市場(chǎng)服務(wù)體系建設(shè)，以更好地滿足企業(yè)、行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)需求，促進(jìn)礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)，優(yōu)化礦業(yè)營(yíng)商環(huán)境，對(duì)礦業(yè)公司發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

4、2023年5月，自然資源部發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開采登記管理的通知》（自然資規(guī)〔2023〕4號(hào)），旨在改進(jìn)礦業(yè)管理。該通知主要包含三項(xiàng)內(nèi)容：一是鼓勵(lì)采礦權(quán)人在現(xiàn)有礦區(qū)內(nèi)進(jìn)行深部和上部勘查，無需重新申請(qǐng)?zhí)降V權(quán)；二是簡(jiǎn)化了探礦權(quán)轉(zhuǎn)為采礦權(quán)的程序；三是減少了礦業(yè)權(quán)登記所需的申請(qǐng)資料。這些措施旨在支持礦業(yè)的健康發(fā)展，為公司在尋找優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)和勘探現(xiàn)有資源方面提供政策支持。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為有色金屬勘探、開采、選礦、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為錫、鋅、鉛銻精礦及通過委外加工的方式生產(chǎn)出錫錠、鋅錠產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)出來的錫精礦、鋅精礦主要用于委托加工生產(chǎn)出錫錠、鋅錠后對(duì)外進(jìn)行銷售，部分鉛銻精礦銷售給托管企業(yè)梧州環(huán)科公司外，其余直接對(duì)外銷售。公司主要產(chǎn)品錫錠主要用于電子、化工、鍍錫板等，鋅錠主要用于鍍鋅、壓鑄合金、銅鋅合金、氧化鋅以及電池等，鉛主要應(yīng)用于電池制造、建筑與建材、化學(xué)制品、防護(hù)材料、軍事用途等領(lǐng)域，銻主要應(yīng)用于阻燃劑、光伏玻璃、鉛酸蓄電池、半導(dǎo)體元件和軍工、化工等領(lǐng)域。公司同時(shí)還涉足工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。

三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

（一）報(bào)告期公司主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

2023年公司完成重大資產(chǎn)重組后，華錫礦業(yè)成為公司全資子公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橛猩�金屬勘探、開采、選礦及工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為核心，增強(qiáng)礦山單位安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)管控，有效應(yīng)對(duì)了主要金屬產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)等諸多挑戰(zhàn)，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

報(bào)告期內(nèi)，公司礦山單位運(yùn)行平穩(wěn)，完成出礦量共計(jì)160.87萬(wàn)噸，其中：銅坑礦區(qū)130.67萬(wàn)噸、高峰礦區(qū)30.20萬(wàn)噸；完成選礦處理量160.86萬(wàn)噸，其中：車河選礦廠130.36萬(wàn)噸、巴里選礦廠30.20萬(wàn)噸、砂坪選礦廠0.30萬(wàn)噸。綜合選礦金屬量5.65萬(wàn)噸，其中車河選礦廠1.57萬(wàn)噸、巴里選礦廠3.97萬(wàn)噸、砂坪選礦廠0.11萬(wàn)噸。

報(bào)告期內(nèi)，公司錫精礦（含低度錫）產(chǎn)量6,500.19金屬噸，同比上升22.91%；鋅精礦產(chǎn)量35,900.09金屬噸，同比上升32.69%；鉛銻精礦產(chǎn)量為14,123.23金屬噸，同比上升22.69%，公司錫精礦、鋅精礦主要用于委托加工錫錠、鋅錠。

（二）報(bào)告期的主要工作措施和亮點(diǎn)

1.聚焦探礦增儲(chǔ)，厚實(shí)發(fā)展底氣。公司圍繞國(guó)家深入實(shí)施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，加大現(xiàn)有礦山深邊部找礦力度，積極探索綠色智慧探礦、數(shù)字化找礦的新思路，多個(gè)地質(zhì)探礦項(xiàng)目見礦效果顯著，其中高峰礦截至2022年9月30日，探明保有資源量增至1,114.78萬(wàn)噸。資源儲(chǔ)量的不斷提升，為公司可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展提供了厚實(shí)的資源保障。

2.聚焦做優(yōu)主業(yè)，助推穩(wěn)產(chǎn)增效。高峰礦、銅坑礦以“多出礦、多出好礦、多創(chuàng)效益”為導(dǎo)向，以貧富兼采為原則，以三級(jí)礦量平衡為基礎(chǔ)，產(chǎn)量、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能工作，加快推進(jìn)機(jī)械化、自動(dòng)化、信息化、智能化進(jìn)程，其中，銅坑礦多裝備協(xié)同盤區(qū)智能開采技術(shù)研究、銅坑礦區(qū)錫鋅礦礦產(chǎn)資源開發(fā)項(xiàng)目、高峰105號(hào)礦體深部開采工程項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)；巴里選礦廠成功完成新舊更替，新巴里選礦廠全面達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。

3.聚焦管理提升，增強(qiáng)發(fā)展質(zhì)效。公司全面開啟“管理提升年”行動(dòng)，以“三年上臺(tái)階、五年大跨越、十年創(chuàng)一流”為總體目標(biāo)，從夯實(shí)管理基礎(chǔ)、推行價(jià)值提升管理、實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)管理、優(yōu)化服務(wù)管理四方面制定管理提升措施。報(bào)告期內(nèi)，公司在“人、財(cái)、物，產(chǎn)、供、銷，投、融、固”等方面向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理提升，“管理提升年”行動(dòng)取得了階段性成效。推進(jìn)公司總部機(jī)構(gòu)改革工作，完善公司治理結(jié)構(gòu)，梳理“三會(huì)一層”權(quán)責(zé)清單及議事規(guī)則的制定和修訂，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)控制度體系建設(shè)，明確管理職能邊界，進(jìn)一步夯實(shí)了合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理基礎(chǔ)；加大集采力度，實(shí)現(xiàn)降本增效；健全營(yíng)銷管理體系，完善采、銷管理制度和格式合同，避免法律和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；創(chuàng)新績(jī)效考核機(jī)制，推行項(xiàng)目制績(jī)效考核，基本實(shí)現(xiàn)了職工收入與企業(yè)效益同向增長(zhǎng)的目標(biāo)。

4.聚焦技術(shù)創(chuàng)新，賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)。報(bào)告期內(nèi)成功承辦“銦錫銻特色金屬高效利用”院士專家懇談會(huì)和廣西壯族自治區(qū)國(guó)資國(guó)企創(chuàng)建一流企業(yè)暨科技創(chuàng)新工作會(huì)議，公司科創(chuàng)平臺(tái)影響力進(jìn)一步擴(kuò)大；推進(jìn)智能礦山建設(shè)，加大技術(shù)、設(shè)備更新改造資金投入，電動(dòng)鏟運(yùn)車、全液壓掘進(jìn)鉆車、便捷式全液壓鉆機(jī)等一批先進(jìn)設(shè)備投入使用。公司與先進(jìn)企業(yè)協(xié)同合作，探索開展銅坑礦多裝備協(xié)同盤區(qū)智能開采技術(shù)研究、銅坑生產(chǎn)數(shù)字化建設(shè)、高峰智能礦山建設(shè)等一批重點(diǎn)項(xiàng)目，邁出了智能化礦山建設(shè)至關(guān)重要的一步。新巴里選礦廠選礦處理量、回收率較老選廠大幅提高，用電單耗明顯下降；車河選礦廠磨機(jī)綠色高效驅(qū)控系統(tǒng)完成改造，替代硫酸銅工藝、微細(xì)粒錫石微觀湍流強(qiáng)化及柱浮選裝備工藝完成改造，無氰工藝、拋廢及預(yù)分選工藝、尾礦綜合回收工藝逐漸成熟，選礦廠精益生產(chǎn)的水平得到大幅提升。同時(shí)，積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，新增受理多項(xiàng)發(fā)明專利，復(fù)雜難選冶錫銻金多金屬戰(zhàn)略資源清潔高效利用關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用成功入圍廣西科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，5項(xiàng)重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目獲得廣西壯族自治區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)公示，柳州華錫有色設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司檢驗(yàn)分析所獲得中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書。

5.聚焦品牌爭(zhēng)優(yōu)，提高市場(chǎng)認(rèn)可度。公司各項(xiàng)產(chǎn)品市場(chǎng)認(rèn)可度提高，錫錠、鋅錠通過SGS有害雜質(zhì)元素檢測(cè)和實(shí)物質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)核查，產(chǎn)品溢價(jià)逐步上升，華錫有色“金海”牌錫錠、鋅錠冶煉產(chǎn)品榮獲中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“有色金屬產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量金杯獎(jiǎng)”，有力提升了公司產(chǎn)品的品牌形象。

6.聚焦安全環(huán)保，統(tǒng)籌發(fā)展大局。堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，堅(jiān)定踐行“三個(gè)最大”“三個(gè)首要”發(fā)展理念，貫徹落實(shí)安全環(huán)保責(zé)任，積極貫徹新發(fā)展理念，加大安全環(huán)保整改治理資金投入，護(hù)航生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。深入開展安全生產(chǎn)“嚴(yán)抓嚴(yán)管”專項(xiàng)行動(dòng)，一企一策制定《安全保障方案》，推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)落地見效。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，開展頂板分級(jí)管理，施行礦山頂板全支護(hù)作業(yè)，持續(xù)加大反“三違”力度，以點(diǎn)帶面，全面推進(jìn)6S管理，進(jìn)一步增強(qiáng)安全生產(chǎn)本質(zhì)，為職工創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。積極開展重大事故隱患專項(xiàng)整治行動(dòng)，夯實(shí)了安全生產(chǎn)基礎(chǔ)條件。所屬礦山全部完成國(guó)家級(jí)綠色礦山創(chuàng)建，并持續(xù)鞏固提升。報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故，未發(fā)生一般及以上突發(fā)環(huán)境污染事件，新增職業(yè)病例為零，廢水、廢氣、廢渣處理率、達(dá)標(biāo)排放率、治理率達(dá)100.00%，創(chuàng)造了安全、穩(wěn)定、綠色的環(huán)境。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）資源優(yōu)勢(shì)

礦產(chǎn)資源是礦業(yè)公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的保障。公司保有的錫、銻、鋅礦產(chǎn)儲(chǔ)量在國(guó)內(nèi)排名前列，擁有和控制的礦區(qū)具有良好的成礦地質(zhì)條件和找礦前景，公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展具備良好的資源基礎(chǔ)。

（二）技術(shù)優(yōu)勢(shì)

公司具備深部復(fù)雜環(huán)境采礦能力，計(jì)劃于年內(nèi)建成全國(guó)首個(gè)危險(xiǎn)區(qū)域無（少）人化采礦示范項(xiàng)目；公司掌握低品位礦選別、多金屬礦選別、含砷低品位礦、微細(xì)粒礦選別核心技術(shù)，具備較先進(jìn)的礦產(chǎn)資源高效綜合回收利用能力。公司基于密度泛函理論的多金屬資源清潔浮選技術(shù)、破碎難采礦體動(dòng)態(tài)卸壓開采與災(zāi)害控制技術(shù)及應(yīng)用、南嶺典型超大型礦床隱伏礦成礦機(jī)制與深部找礦等多個(gè)技術(shù)項(xiàng)目曾獲得省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)，多項(xiàng)技術(shù)成果在同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。南丹大廠錫多金屬礦產(chǎn)資源綜合利用被國(guó)土資源部、財(cái)政部列入首批40個(gè)礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地之一。

（三）管理團(tuán)隊(duì)和人才優(yōu)勢(shì)

公司專注有色金屬行業(yè)多年，培養(yǎng)了一批杰出的管理者和技術(shù)骨干。公司核心管理層專業(yè)能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)合理、深耕行業(yè)多年，對(duì)行業(yè)趨勢(shì)、廣西礦產(chǎn)資源分布、礦山企業(yè)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)有深入的了解和豐富的經(jīng)驗(yàn)。公司各類專業(yè)技術(shù)人員1,346人，高級(jí)工程師以上職稱209人，具有良好的技術(shù)人才儲(chǔ)備。

（四）區(qū)域優(yōu)勢(shì)

公司作為廣西唯一的國(guó)有有色金屬行業(yè)上市公司，得到廣西壯族自治區(qū)人民政府高度關(guān)注和重視，擁有良好的外部環(huán)境和政策支持。公司依托西部陸海新通道的門戶企業(yè)、廣西東盟開放的橋頭堡、自治區(qū)實(shí)施國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的門戶企業(yè)，具備廣闊的發(fā)展平臺(tái)，有利于充分利用國(guó)內(nèi)外有色金屬市場(chǎng)，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略開展海內(nèi)外資源投資合作。

（五）品牌優(yōu)勢(shì)

公司產(chǎn)品“金海”牌錫錠在倫敦金屬交易所注冊(cè)，市場(chǎng)認(rèn)可度較高，產(chǎn)品溢價(jià)逐步上升。公司前身為大廠礦務(wù)局，成立于1952年，至今擁有71年的發(fā)展歷程，底蘊(yùn)深厚。在新的發(fā)展時(shí)期，公司樹立“銀色灑滿世界，幸福凝聚華錫”的企業(yè)文化，企業(yè)、干部職工、合作方關(guān)聯(lián)方形成了強(qiáng)大的凝聚力、向心力和利益共同體，為公司跨越式發(fā)展提供強(qiáng)大支撐。

五、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

展望2024年，在國(guó)家加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的推動(dòng)下，有色金屬行業(yè)發(fā)展預(yù)期向好，發(fā)展?jié)摿�和發(fā)展空間依舊較大，光伏、風(fēng)電、動(dòng)力及儲(chǔ)能電池、新能源汽車及交通工具輕量化等仍是有色金屬消費(fèi)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，錫、鋅、銻等金屬或因此受益。

1.錫行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

基本面看，全球錫礦供應(yīng)局面仍然存在諸多變數(shù)，傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)政策變化以及新增礦山建設(shè)項(xiàng)目的一定投產(chǎn)預(yù)期預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)錫原料供應(yīng)產(chǎn)生一定影響。消費(fèi)上，未來兩年傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域觸底開始不同程度復(fù)蘇，對(duì)錫的需求預(yù)計(jì)將逐步回升；在新興市場(chǎng)領(lǐng)域，全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和優(yōu)化推動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速增長(zhǎng)，加之電動(dòng)汽車的電動(dòng)化和智能化趨勢(shì)，汽車電子領(lǐng)域的錫需求也將迎來顯著增長(zhǎng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，以及美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行加息周期的逐步結(jié)束，也將有助于錫需求的恢復(fù)。

2.鋅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

基本面看，需求側(cè)穩(wěn)中有增，原料供應(yīng)存在擾動(dòng)，海外進(jìn)入降息周期，國(guó)內(nèi)政策調(diào)控持續(xù)發(fā)力，基建領(lǐng)域預(yù)計(jì)有所恢復(fù)，疊加國(guó)內(nèi)礦端新增產(chǎn)能較少，海外復(fù)產(chǎn)受阻等因素，預(yù)計(jì)鋅價(jià)格或呈現(xiàn)震蕩上漲的走勢(shì)。

3.鉛行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

基本面看，全球鉛精礦市場(chǎng)從供應(yīng)緊張向平衡發(fā)展，國(guó)際鉛精礦加工費(fèi)保持穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)對(duì)原生鉛生產(chǎn)的直接影響減弱。精鉛供應(yīng)仍延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，區(qū)域性供應(yīng)不平衡仍將階段性存在，鉛價(jià)存在階段性走強(qiáng)機(jī)會(huì)。但全球精鉛供需為過剩狀態(tài)，會(huì)抑制鉛價(jià)上行空間，預(yù)計(jì)2024年鉛價(jià)震蕩。

4.銻行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

基本面看，在全球資源供應(yīng)沒有出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)的前提下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)銻原料供應(yīng)仍然相對(duì)偏緊。需求端看，在制造業(yè)恢復(fù)及光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域的萎縮對(duì)銻消費(fèi)的負(fù)面影響將被抵消，銻的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)銻價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)上漲。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

1.總體思路

按照習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想和中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快建設(shè)世界一流企業(yè)的意見》要求，以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于加快培育和建設(shè)世界一流企業(yè)、實(shí)施新一輪工業(yè)振興三年行動(dòng)的決策部署，全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)有機(jī)統(tǒng)一，聚焦錫、銻、銦特色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈“高端化、智能化、綠色化”發(fā)展，推進(jìn)特色金屬產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈，把特色金屬資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展優(yōu)勢(shì)，將華錫有色打造成為錫銻銦龍頭企業(yè)、世界一流專業(yè)領(lǐng)軍示范企業(yè)。

2.發(fā)展目標(biāo)

至2026年，建成一個(gè)國(guó)家級(jí)研發(fā)平臺(tái)，打造錫、銻、銦三條特色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)上市公司價(jià)值創(chuàng)造能力，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷豐富完善產(chǎn)品體系，持續(xù)優(yōu)化提升產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。

3.主要措施

（1）創(chuàng)建國(guó)家級(jí)研發(fā)平臺(tái)

依托面向東盟科技創(chuàng)新合作區(qū)，利用現(xiàn)有科研平臺(tái)，推進(jìn)與政府、高校、科研院所、行業(yè)頭部企業(yè)合作，集中攻克我國(guó)錫、銻、銦特色金屬資源高效開發(fā)及新材料制備共性技術(shù)難題，打造科技創(chuàng)新一流、人才充分聚集、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，快速提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力。

（2）攻關(guān)行業(yè)核心技術(shù)

以國(guó)家戰(zhàn)略和市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，突破原生資源高效利用技術(shù)、可再生資源循環(huán)利用技術(shù)、新材料關(guān)鍵制備技術(shù)，攻關(guān)一批關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝領(lǐng)域及應(yīng)用研究的問題，實(shí)現(xiàn)原生資源綠色智能化高效開采、可再生資源綜合回收及資源化、新材料掌握關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力、激發(fā)創(chuàng)新活力，形成核心優(yōu)勢(shì)。

（3）打造錫、銻、銦三條特色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈

重點(diǎn)打造錫、銻、銦三條特色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈，提高特色金屬產(chǎn)業(yè)綠能降碳水平，強(qiáng)化安全監(jiān)管，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。升級(jí)工藝技術(shù)裝備，穩(wěn)步推動(dòng)鉛、鋅、金、銀等其他伴生有色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。通過合作、新建、收購(gòu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)等方式，向有色金屬下游冶煉、有色金屬深加工、新材料產(chǎn)品衍生，實(shí)現(xiàn)深加工和新材料產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。

（4）實(shí)施資源保障工程

加大探礦增儲(chǔ)力度，擴(kuò)大現(xiàn)有資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)。加快綠色智能礦山建設(shè)，加快礦山機(jī)械化、自動(dòng)化、信息化、智能化迭代升級(jí)，打造本質(zhì)安全、資源集約、綠色高效的智能礦山。圍繞國(guó)家新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，加快推進(jìn)現(xiàn)有礦區(qū)附近重點(diǎn)勘查區(qū)深邊部找礦。推進(jìn)“城市礦山”建設(shè)，通過綜合處理和循環(huán)利用，補(bǔ)充產(chǎn)業(yè)鏈原料。加大資源統(tǒng)籌力度，采取多元化方式，加快國(guó)內(nèi)外有色金屬資源收購(gòu)整合。

（5）優(yōu)化特色金屬產(chǎn)業(yè)布局

根據(jù)新產(chǎn)業(yè)（300832）、新模式、新業(yè)態(tài)的需求變化，充分發(fā)揮資源比較優(yōu)勢(shì)。用好市場(chǎng)手段和扶持政策，科學(xué)規(guī)劃和優(yōu)化生產(chǎn)力布局，減少同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。按照實(shí)事求是、量力而行、突出重點(diǎn)、區(qū)別檔次、分步實(shí)施的原則，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)，構(gòu)建分工明確、布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、聚焦發(fā)展的特色金屬產(chǎn)業(yè)新格局。

（6）完善企業(yè)現(xiàn)代公司治理

加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，健全法人治理結(jié)構(gòu)。對(duì)標(biāo)世界一流管理提升行動(dòng)，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。靈活運(yùn)用資本市場(chǎng)工具，提升企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造能力。構(gòu)建合規(guī)管理體系，推動(dòng)企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)，提升企業(yè)文化競(jìng)爭(zhēng)力，凝聚干事創(chuàng)業(yè)的強(qiáng)大合力。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1.2024年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2024年，公司將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以加強(qiáng)黨的建設(shè)為引領(lǐng)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以對(duì)標(biāo)提升為手段，以國(guó)家戰(zhàn)略和市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以打造錫、銻、銦三條特色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈為目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，謀篇布局、踔厲奮發(fā)，不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2.2024年主要工作措施

（1）堅(jiān)持保安全穩(wěn)運(yùn)行，提升本質(zhì)安全發(fā)展新水平。

安全環(huán)保是公司生存發(fā)展的基石和生命線，公司將以最高標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)要求、最實(shí)舉措做好安全環(huán)保各項(xiàng)工作，把“三個(gè)最大”“三個(gè)首要”真正落實(shí)到位。一是強(qiáng)化安全發(fā)展理念，堅(jiān)決糾正重生產(chǎn)、輕安全的思想觀念，鍛造全員安全、全過程安全的企業(yè)安全文化。二是加大隱患排查治理力度，實(shí)行重大隱患掛牌督辦，常態(tài)化開展隱患責(zé)任倒查，持續(xù)保持對(duì)“三違”行為查處的高壓態(tài)勢(shì)。三是強(qiáng)化相關(guān)方安全管理，嚴(yán)格將相關(guān)方納入本企業(yè)安全的“五統(tǒng)一”管理，加大考核獎(jiǎng)懲力度，建立健全定期考核評(píng)定和準(zhǔn)入退出機(jī)制。四是縱深推進(jìn)“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人、智能化無人”科技強(qiáng)安行動(dòng)，提高礦山安全系數(shù)。五是抓好環(huán)保重點(diǎn)工作項(xiàng)目，加強(qiáng)外排在線端口規(guī)范化管理，加強(qiáng)固廢規(guī)范化管理，積極推動(dòng)各單位優(yōu)化工藝、技改升級(jí)，扎實(shí)開展綠色低碳各項(xiàng)工作，減排和能耗目標(biāo)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

（2）堅(jiān)持主業(yè)增產(chǎn)提效，構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈新優(yōu)勢(shì)。

采、選主業(yè)是公司決勝年度目標(biāo)的堅(jiān)強(qiáng)基石，公司將采取有效措施精心組織生產(chǎn)，為實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)提供有力的支撐。以“多出礦、多出好礦、多創(chuàng)效益”為導(dǎo)向，加快推進(jìn)智能礦山、綠色礦山建設(shè)，加快擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能各項(xiàng)工作步伐。通過加強(qiáng)采選聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)管理和采掘工程協(xié)同管理，加快推動(dòng)智能礦山建設(shè)，加速實(shí)施銅坑礦區(qū)錫鋅礦礦產(chǎn)資源開發(fā)項(xiàng)目、105號(hào)礦體擴(kuò)能工程項(xiàng)目建設(shè)，穩(wěn)步提高出礦量，推進(jìn)新采礦工藝及新設(shè)備的井下使用，提高生產(chǎn)效率和安全保障能力。加強(qiáng)選廠技術(shù)攻關(guān)，提高選礦金屬回收率。加快推進(jìn)深邊部找礦，鞏固資源增儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)。加快特色金屬高端和細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)研究，儲(chǔ)備一批深加工、新材料產(chǎn)品制備技術(shù)。

（3）堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，開啟一流企業(yè)建設(shè)新征程。

華錫有色面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)，為高質(zhì)量發(fā)展新局面科學(xué)謀劃戰(zhàn)略發(fā)展方向。一是加快落實(shí)三年行動(dòng)方案，圍繞方案重點(diǎn)工作層層分解，掛圖作戰(zhàn)，推動(dòng)銦錫銻特色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈“高端化、智能化、綠色化”發(fā)展，推進(jìn)特色金屬產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈，加快形成特色金屬產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；二是通過對(duì)標(biāo)一流企業(yè)，找差距、尋路徑、定措施，不斷達(dá)標(biāo)、超標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)，不斷提升技術(shù)及管理水平，加快建設(shè)一流企業(yè)的步伐；三是不斷規(guī)范上市公司運(yùn)作，深挖優(yōu)質(zhì)上市后備資源。四是推進(jìn)管理提升再上臺(tái)階，以“降本增效、價(jià)值提升”為核心，按照“合規(guī)高效、持續(xù)優(yōu)化”的原則，從“人、財(cái)、物，產(chǎn)、供、銷，投、融、固”等方面著手，向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理邁進(jìn)；加強(qiáng)所屬企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)和檢查，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（4）堅(jiān)持重大項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速優(yōu)化升級(jí)。

緊緊圍繞三年行動(dòng)方案中各發(fā)展板塊所涉及的重大投資項(xiàng)目，統(tǒng)籌好資金安排、審批流程、政策合規(guī)等要素保障，堅(jiān)持當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)共謀、存量與增量齊抓，把握好重大項(xiàng)目建設(shè)“黃金期”。2024年重點(diǎn)推進(jìn)銅坑礦區(qū)錫鋅礦礦產(chǎn)資源開發(fā)項(xiàng)目、高峰105號(hào)礦體擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能項(xiàng)目、銅坑礦綠色智能礦山建設(shè)項(xiàng)目（一期）、高峰礦綠色智能礦山建設(shè)項(xiàng)目（一期）等，加快補(bǔ)鏈、延鏈、強(qiáng)鏈的步伐，全面推進(jìn)華錫有色產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平優(yōu)化升級(jí)。

（5）堅(jiān)持強(qiáng)科技提水平，跑出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新速度。

科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展必須依靠科技創(chuàng)新來驅(qū)動(dòng)。2024年，公司將把科技創(chuàng)新作為構(gòu)建企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)核心功能的關(guān)鍵抓手。一是建設(shè)一流技術(shù)研發(fā)平臺(tái)。推進(jìn)國(guó)家級(jí)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，積極開展廣西實(shí)驗(yàn)室、院士工作站、境外研發(fā)中心申報(bào)工作，推進(jìn)曼谷、吉隆坡、深圳等地“研發(fā)飛地”建設(shè)。二是壯大科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍。強(qiáng)化博士后工作站、博士后實(shí)踐基地等人才工作平臺(tái)載體建設(shè)，開展公司科創(chuàng)領(lǐng)軍培養(yǎng)計(jì)劃，完善科創(chuàng)人才分層分級(jí)培養(yǎng)體系和上下貫通的職業(yè)通道，提升科創(chuàng)人才地位，探索科創(chuàng)人才靈活激勵(lì)機(jī)制，提升公司科創(chuàng)人才吸引能力和育才能力。三是打造產(chǎn)研融合轉(zhuǎn)化基地。強(qiáng)化廣西銦錫銻關(guān)鍵金屬高效利用科技成果轉(zhuǎn)化中試基地建設(shè)，爭(zhēng)取與區(qū)內(nèi)研發(fā)機(jī)構(gòu)達(dá)成先進(jìn)設(shè)備共享機(jī)制，提高研究效率，將轉(zhuǎn)化基地設(shè)計(jì)研究院打造為自治區(qū)級(jí)專精特新企業(yè)；加強(qiáng)科研成果轉(zhuǎn)化服務(wù)，提高科研成果的專業(yè)化和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)水平，提高公司科研成果轉(zhuǎn)化效率和研發(fā)投入強(qiáng)度。

（6）堅(jiān)持謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)守穩(wěn)健發(fā)展合規(guī)底線。

搭建好風(fēng)險(xiǎn)防控體系，進(jìn)一步提升依法合規(guī)治理能力和水平，是保障公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的基本條件。一是建立健全分級(jí)分類的合規(guī)管理制度體系，規(guī)范評(píng)估預(yù)警、合規(guī)審查、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、問題整改、責(zé)任追究的全流程合規(guī)閉環(huán)管理，多方式、全方位提升全員合規(guī)意識(shí)，培育企業(yè)合規(guī)文化。二是健全謹(jǐn)慎合規(guī)投資管理體系，做實(shí)做細(xì)做精事前調(diào)研、事中控制和事后評(píng)價(jià)，確保公司年度投資項(xiàng)目的安全和回報(bào)率。三是健全財(cái)務(wù)管理體系，做好財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)分析和成本控制，重點(diǎn)關(guān)注年末應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、存貨等財(cái)務(wù)指標(biāo)，做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。四是健全營(yíng)銷管理體系，完善采、購(gòu)、銷格式合同，避免法律和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，充分利用套期保值等工具，降低有色金屬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1.安全生產(chǎn)、環(huán)保的風(fēng)險(xiǎn)

公司礦山單位在礦石采選作業(yè)工程中，如因自然或人為因素出現(xiàn)安全、環(huán)保隱患，如不及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除，將會(huì)導(dǎo)致重大安全、環(huán)保事故的發(fā)生，造成重大財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響。

2.礦產(chǎn)資源開發(fā)存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)

公司有色金屬采選業(yè)務(wù)對(duì)礦石資源有較強(qiáng)的依賴，礦石資源的儲(chǔ)量、品位及可采量直接關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。若由于不可預(yù)見的地質(zhì)變化等原因，未來礦石資源實(shí)際儲(chǔ)量、品位及可采量低于預(yù)期水平，或者因開采過程中的技術(shù)問題和自然災(zāi)害等原因?qū)е碌V產(chǎn)開采不具備經(jīng)濟(jì)可行性，均可能對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕�影響�?/p>

3.有色金屬產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司的主要利潤(rùn)來源于錫、鋅、鉛銻等有色金屬產(chǎn)品，若未來國(guó)際環(huán)境持續(xù)惡化、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩，致使有色金屬價(jià)格出現(xiàn)下跌，公司可能面臨盈利能力下降甚至業(yè)績(jī)大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

4.生產(chǎn)輔料及能源價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司選礦所用的原礦礦石為自有礦山采掘獲得，公司的外購(gòu)物資主要為生產(chǎn)過程中使用的輔料及能源，包括電力、選礦藥劑、鋼球、柴油等，其價(jià)格隨各自市場(chǎng)的情況或政府部門的定價(jià)而波動(dòng)。如果未來生產(chǎn)輔料及能源的價(jià)格上漲，將會(huì)增加公司的生產(chǎn)成本，從而對(duì)公司的盈利能力造成不利影響。

(關(guān)鍵字：華錫有色 銻 阻燃 光伏)