債券代碼：136453 債券簡稱：16中工01

中鋁國際工程股份有限公司

公開發行2016年公司債券(第一期)票面利率公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]700號文核準，中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱“中鋁國際”或“發行人”)獲準面向合格投資者公開發行面值不超過人民幣34億元(含34億元)的公司債券。本次債券采用分期發行方式，中鋁國際工程股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)為首期發行，基礎發行規模為5億元，可超額配售不超過15億元。

2016年6月16日13:00-15:00，發行人和聯席主承銷商在網下向合格投資者進行了簿記建檔，根據簿記建檔結果，經發行人和聯席主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期債券票面利率為4.70%。

發行人將按上述票面利率于2016年6月17日-2016年6月20日面向合格投資者網下發行本期債券。具體認購方法請參見2016年6月15日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的《中鋁國際工程股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)發行公告》。

特此公告。

發行人：中鋁國際工程股份有限公司

聯席主承銷商：廣發證券(15.480, 0.06, 0.39%)股份有限公司

聯席主承銷商：海通證券(14.990, 0.03, 0.20%)股份有限公司

2016年6月17日THE_END

(關鍵字：中鋁國際工程股份有限公司 中鋁債券)